Validation des notes de frais

Nous voulons permettre la saisie des notes de frais par les employés et imposer leur validation par un manager si le montant dépasse 200.-

Aller dans le menu 'Administration > Personnalisation > Bas niveau > Base > Workflows > Workflows'.

Choisir le workflow

L'objectif est de limiter la transition entre les états 'confirm' et 'accepted' pour des montants de moins de 200.-

Si le montant est supérieur, alors l'utilisateur doit être membre d'un rôle particulier.

Commencer par éditer l'étape 'confirm'.

C'est la première ligne qui défini cette transition vers le status 'accepted', elle n'est possible que pour les membres du groupe 'Human Ressources – Expenses'.

Nous devons l'éditer pour limiter cette condition aux montants supérieur ou égal à 200.-

puis créer un rêgle pour les montants inférieur à 200.-

Ces conditions vont être reportées dans les conditions entrantes de l'étape suivante 'accepted'